Emisión de bonos por 9 mil millones de dólares


El Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de nueve bonos internacionales en dólares por un monto de 9.000 millones.

La cartera a cargo de Luis Caputo designó al Citigroup Globla Markets, el Deutsche Bank Securities y HSBC Securities como colocadores conjuntos de la emisión y a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario, indica la resolución 3 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El Bank of New York Mellon además figura como "agente de pago y agente de Listado en Luxemburgo en caso de ser aplicable y reconocer el esquema de honorarios y gastos correspondiente a dichas tareas"

La norma establece para los colocadores conjuntos una comisión 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta correspondiente.

Asimismo, se designó al Banco Nación como “Agente de Proceso” en la ciudad de Nueva York.